"Это не только произведение с двумя сюжетами, где, с одной стороны, рассказывается история романа о Христе и Пилате и, с другой, сам этот роман передается в некоторых главах, но где мы встречаем - иногда обособленно, а иногда тесно связанное одно с другим - и драму великой жертвенной любви, и сатиру на советское общество 20-х годов, и реминисценции из "Фауста" Гете, растворенные в картинах советской действительности, а также множество других фантасмагорических эпизодов, гротескно переплетенных с реальностью. 

И кроме того, через весь роман проходит религиозно-философский слой, охватывающий вопросы существования Бога, продолжения жизни личности после смерти, ответственности человека за все действия в своем земном существовании и вообще вопросы смысла нашей жизни. Большее многообразие едва ли возможно себе представить". (Вольфганг Казак). 

В книге представлены "медицинская" малая проза Булгакова, а также его рассказы, очерки и фельетоны о Москве. 

Столичная ретроспектива с ее историческими, культурными, бытовыми пластами, на которых писатель оттачивал свое замечательное мастерство, - своего рода предуведомление к посещению "Московского Вавилона" Воландом и его свитой.